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?今日热点①|华泰固收 # 政治局会议的几个关注点# ①去年是超常规逆周期→今年重提跨周期，去年以进促稳→今年只有稳中求进，有一定弱化，但其实今年和去年的背景也完全不同，也不建议太过度解读。 ②单看货币、财政还是延续积极，要实现“十五五”良好开局，对增长数字的诉求看上去没有降低；但发挥存量政策和增量政策集成效应，切实提升宏观经济治理效能，存量在前，落脚点是效能，边际上超预期增量的概率降低。 ③坚持创新驱动，加紧培育壮大新动能——重点仍是新兴产业+未来产业，深入实施“人工智能+“行动，“抢占人工智能产业应用制高点”。 ④持续扩大内需，坚持内需主导，建设强大国内市场。包含消费+有效投资，但没单独提，具体的顺序和政策安排要等大会公报。 ⑤哪些算“优化供给”？统一大市场（反内卷渐进式推进仍是基准判断，抓几个重点行业比如煤炭、光伏等）+AI等现代化基建提前+消费性服务业的业态和场景。 ⑥没提地产，可能更多放在“城乡和区域”、“民生”、“化解重点领域风险”的框架下理解，当前情况下小政策有期待，超常规政策还需要触发剂。 ⑦没提股市？稳市场、稳预期。 ⑧更多信息关注中央经济工作会议。

低点共振下市场持续发力，依然以近期活跃且有催化的方向为主导。不过这里仅仅是小级别的低点，同时，经历两天普涨，明天大概率也会要分化，常规的交易性节奏 海外有个潜在利空，本子准备加息，以前本子是伸着头给漂亮国吸血，漂亮国找本子借钱回头去买美债赚差价，现在本子加息后对这部分套利盘有冲击，如果市场调整的话可能会成为一个理由，不过目前似乎尚未发酵。 1.今天A股继续反弹，市场在利好带动之下，大金融，AI硬件，商业航天，两岸概念等轮番走强。沪指回补（3927的跳空缺口），最终收盘来看，两市成交超2万亿，个股3400多家飘红。 2.其实从行情内部来看，还是分化明显，比如消费方向，煤炭石油等今天就出现调整。有色金属也一度调整，但午后回暖。 3.消息面上，中共中央政治局12月8日召开会议；而中央经济工作会议大概率在1周内召开。美联储议息会议也差不多是12日（大概率降息25个基点）；整体消息面偏暖。 4.仍可对后市保持信心！当前市场走势有反复也是正常的，修复需要时间；从中长期看目前行情仍处于向上趋势。 耐心等待指数的夯实。

【今日投资舆情热点】 1）算力硬件：机构称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G\/1.6T升级。 2）机器人：据报道，特朗普政府开始关注机器人，正在考虑明年发布关于机器人的行政命令。 3）商业航天：国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。 4）福建股：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；福建股成为题材炒作加分项。 5）有色铜：伦铜、沪铜今日盘中再度刷新历史新高，“美铜囤货”与“国内减产”的双重叙事有望加速共振。

卫星能源\/太阳翼(251208) 1、中信证券认为太空算力的能源供给将高度依赖光伏技术，钙钛矿作为兼具高效率和低成本的下一代光伏技术，有望成为重要的太空能源解决方案； 2、据机构研报：算力上天背景下太阳翼及能源系统太阳翼将成为最大增量。根据测算，5W容量的太空数据中心对于太阳翼电池阵面积的需求接近12平方公里。若采用低成本2w\/平米的钙钛矿太阳能电池，价值量为2400亿元。中期来看，马斯克每年计划部署100GW的数据中心，若此计划5年后启动，则2040年太空中有望实现总量1TW的数据中心;对于太阳能电池的需求将达到4.8万亿元，市场空间巨大。