股票私募消息

大盘今天又给兄弟们来了根避雷针、后市能不能像七月初一样维持强势，稳稳拿下九二四行情的3674点，已经越来越近了；指数早盘还在反复的蹭蹭，临近午盘直接突破了、可惜缺乏量能的跟进，不过第一次闯关3600点如此顺利，收盘的假阴线也给后面超预期埋下了伏笔。

中午的时候刀老师就觉得盘面表现有些奇葩，好在昨天战队提前落袋了胜利果实，锁定了长城军工、华电新能等几块大肉，剩下的几小只也跟着指数被动回落，继续做做低吸高抛策略。

盘面表现上今天继续是杀高度和情绪，两市前排领涨的都是偏防御属性的代表：环保设备+医疗服务，剩下就是护盘团队的大金融（银行、保险与券商），热门题材的军工、水泥、海南自贸与特高压等等今天成为了调整的重灾区。大A还是如此的短频快、坚持三秒都费劲！

周期短也就忍了、高度也上不去；昨天10连板的上纬新材，还有同身位4连板的北化股份、柳钢股份和美邦股份今天全部团灭，3连板的也仅存南矿集团一个活口；不过2进3的晋级率还算高、超过半数都挺进了3连梯队，尾盘不少种子选手也都放量大分歧掉队了，预计明天继续分化淘汰，去伪存真。

刀老师看热点板块

雅江水电概念

盘面表现上目前依旧是最强的主线题材，板块内的铁建重工、深水规院和筑博设计等持续20厘米3连板晋级，其中铁建重工13亿的大封单引领节奏；尾盘中国能建分化回落，中国电建继续强势涨停。西藏本地股的 西藏天路和高争民爆与西藏旅游等也一同强势连板。

细分领域中的水泥板块今天虽然成为了调整的重灾区，但华新水泥、西藏天路和韩建河山等逆势涨停板，表现出较强的抗跌性，后面逐渐分化的过程中就会呈现出谁具备更高的龙头潜力与辨识度。

金融证券

券商板块午后再次跟随银行与保险两位哥哥助力指数冲高3613点，随着“银行落、万物生”的展开，宇宙第一行连续下挫、今天放量止跌一小步；保险股除了st天茂外，红盘上扬，承担起护盘的中流砥柱的重任。打酱油的渣渣券商，还是没能在关键的时刻站出来，国盛金控尾盘也是炸板分化。

虽然说券商板块的表现一直都是不瘟不火、不强不弱，但是指数牛市，带动市场迎来更多的增量资金进场炒作，春江水暖鸭先知，券券今年一直也都含苞待放、蓄势待发的状态；所以，如果资金继续轮动且重新聚焦炒作热点，“牛市旗手、能否王者归来”，咱们骑牛看唱本，边走边看。

刀老师看大盘展望

大盘今天震荡反复，午后跳水回落，沪深两市成交1.86万亿，缩量了284亿；盘面的热度和交投活跃度都出现了分歧和遇冷，涨停家数也从前两天的上百家回归到常态的五十家左右。数据统计，全天主力继续呈现出净流出的状态、而且越流出越多，但牛市旗手今天成为净流入的香饽饽。

尽管情绪面和资金面短期都出现了分歧加剧的状态，指数的强势也并非一朝一夕，从四月的对等关税风波至今一路慢牛上扬走到今天，某队的实力是不容小觑的；后市如果能维持在3536点附近的缺口上方，可继续谨慎看多反弹修复。但如果破位十日线等支撑，强势缺口变成消耗缺口，则要及时做好撤退的准备，调整的周期或将延长，及时锁定短线浮盈的胜利果实。

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上午大盘冲关3600，再创年内新高。银行、券商、保险等大金融发力，指数走的太猛了！

现在走的非常像美股，每天都在往上怼。散户们也体会到了美股投资人“牛市”的快乐：每天都活在上涨的恐惧、踏空的焦虑和卖飞的懊恼中。

不过还是没有全面赚钱效应，只有结构性的牛市。踏准节奏天天吃肉，没买对的只能打酱油了！

早盘计划：警惕分歧加剧、聚焦核心潜力龙头的预期

1、周二市场震荡走高，三大指数再创阶段新高，大盘摸高3584点，距离修复3674越来越近。沪深两市全天成交1.89万亿，放量1931亿，盘面交投的活跃度交强。热点集中在大基建方向，连续两日超百股涨停。雅江水电概念股持续爆发，中国电建等多股涨停。钢铁、煤炭、水泥等反内卷方向集体走强，科技硬件算力等方向被分流展开调整，炒作的持续性再陷低迷。

今天是雅江水电概念爆发的第三天、盘面上开始陆续出现分化与回落的预期，但板块上开始陆续轮动到虚拟电厂、智能电网和其他相关联的概念炒作，向细分领域或下游题材的预期进行发酵。

2、截至7月21日A股融资余额达1.90万亿，这是自4月3日以来，A股融资余额首次破1.9万亿。与此同时，A股单日融资买入额达1776.88亿元，是自3月10日以来单日融资买入额首次突破1700亿。21日融资买入额占A股成交额比例达10.29%，是自3月7日以来首次占比超过10%。【慎防过热后的回冷】

3、上海市经济和信息化委员会印发《上海市下一代显示产业高质量发展行动方案》。其中指出，扩大显示芯片优势。支持智能眼镜主控芯片研发与产业化，加快市场开拓。【AI眼镜需要获得资金的回流】

4、青海省能源局发布关于公开征求《青海省虚拟电厂建设与运行管理方案》意见建议的公告。文件明确，开展虚拟电厂试点项目建设。鼓励虚拟电厂开展业务创新，提供节能服务、能源解决方案设计、碳交易相关服务等综合能源服务，拓宽收益渠道。【在雅江水电概念上锦上添花】

今天市场依然很强，上午看着有点熄火，下午又雄起了。每次跌下去就有资金扫货，这就是牛市啊；你不信就拉给你看，直到你相信为止...！太炸裂了。

但盘面很撕裂，银行不涨了，中字头开始狂飙。个股超过100家涨停，还有2700家绿盘，中位数-0.05%！主力又出逃近500亿，怎么天天跑啊。

现在市场让很多人懵逼，明明指数又新高了，上证开始准备攻击3600点。连续两天百股涨停了，这是4月以来的首次；两市成交1.89万亿，也是3月6号以来新高！但为啥大家还是不怎么赚钱呢。

无论从哪个角度看，现在A股都是货真价实的牛市。而且走的非常像美股，形成了良性循环！我们散户也体会到了美股投资人的快乐，原来牛市是这种感觉：每天都活在上涨的恐惧、踏空的焦虑和卖飞的懊恼中。

总之，什么高开必卖，什么利好兑现、什么开会必跌的祖训统统失灵了。大家赶上了A股最舒服的一段时光，每天没事就是创新高...！对比去年和前年，简直不要太幸福。

当然，因为是结构性牛市，不是普遍牛市，不同人的感受会千差万别。有人早就赚钱了，有人还在漫漫回本路上，甚至还越亏越多！

刀老师看到几个段子，1、结构性牛市=你涨你的，我亏我的。2、猜谜，你在哪里躲牛市？

有人说，“我去机器人，他拉创新药；我去创新药，他拉稳定币；我去稳定币，他拉AI算力，我去AI算力，他拉反内卷；我去反内卷，他拉中字头“！真是心累啊。

今年游资和散户为啥比较难，因为大A就是资金市，有钱的就是大爷。这一轮行情到底是谁买的，给大家分析一下：

1、国家队二季度真金白银增持了2100亿，而且一分钱没卖。

2、保险资金，投入了也有上千亿。

3、外资在5、6月份净增持规模增加至188亿美元，折合人民币1400亿。

4、央行增持再贷款的资金，估计也有千亿级别。

5、二季度公募的股票持仓市值为7.2万亿元，较一季度末的6.92万亿元增加约2800亿元。公募市值增加可能是靠股价上涨，但至少没大幅赎回了。

此外，由于市场赚钱效应挺好，两融资金也在快速增加，目前已经到了1.9万亿。说明部分游资和散户的情绪日益乐观！

但明显可以看出，这波拉高股市的主要资金是国家队，险资、外资。两融杠杆资金+机构资金比较弱，属于打酱油的。这就是为啥银行、高股息、权重股涨的比较多，但题材和超短线不好玩儿，散户不怎么能赚钱，这是资金性质决定的！

题材和小票啥时候再次疯狂呢？就是场外资金蜂拥而入，千军万马来相见时。可以关注两个时间点，一是突破去年的3674，二是突破4000点！等到新韭菜都开始相信牛市了，就很容易演绎成疯牛，俗称牛三。

在牛三到来前，还是老牛推车的慢牛，大家不用过于亢奋。刀老师要提醒，指数就算一直涨，也不代表股民就能躺着赚钱，这是两码事！上证指数现在离前高3674点不远了，但大家看看自己的账户，你们回到去年国庆的高点了吗？

总之，牛市一定能躺赢的时代过去了！在结构性行情中，没买对方向或乱买乱追，总是情绪化频繁操作的话，亏得很可能会比熊市里还多。

...

雅下水电站概念持续上演涨停潮。这是A股历史上最疯狂的题材，今天依旧高达70家涨停，多达20多家顶一字板，甚至30cm的都有一字晋级的！这种疯狂实属罕见。

连大游资都不淡定了，陈小群和方新侠使用隔夜挂单大法，一字板上买入中国能建，两个席位分别买入5600万，终于上车新题材了！

不过听朋友说，这两天雅江产业链的公司，很多都是量化顶的。总之加速票要适当谨慎一些了，等分歧后有承接再考虑。明天不建议乱去顶板了。

作为散户，目前钱赚没赚到不好说。但经过这几天的学习，怎么修水电站，怎么做掘进机，盾构机由哪些构成，已经学的明明白白了！大A韭菜就是这么的博学。

7月127款国产游戏和7款进口游戏获批。今年游戏很受政策支持的，有戏板块也走出几家大牛股，背后的驱动都是出了爆款游戏！比如ST华通，《Kingshot》国内版获批版号，又有爆款的潜质。

所以，即使被ST了，还是有不少的主动基金建仓。游戏股普遍有现金牛业务+出海+爆款的可能！估值也不算很贵，我觉得机会还有挺大的。

歌尔股份：拟以104亿港元收购香港联丰全资子公司股权。歌尔是消费电子中在VR和眼镜方向上的核心玩家，但这两个方向并没有大爆发，所以股价比较弱！

这次104亿的大手笔收购，能强化公司在消费电子领域的竞争力。但通过自有资金+自筹资金，不会又在资本市场要吧。做苹果链公司不容易，赚到钱都去扩张设备+并购了，回报投资者有待提高。

创新药又来利好！151亿元的大单。今天创新药对外授权又有一个大单。

科弈药业宣布：与美国生物医药企业ERIGEN LLC达成战略合作，双方签署了关于科弈药业自主研发的全球首个并联增强型双靶向CAR-T细胞治疗产品KQ-2003（靶向BCMA/CD19）的独家海外授权许可协议！

根据合作条款，公司里程碑付款有望超13亿美元（约93亿人民币），加上销售分成最高拿到21亿美元（约151亿人民币），又是一个震撼的大单。

今年港股创新药涨幅第一，主要就是BD大单不断。有些大单比市值还高，说明我们创新药研发能力被低估了！假以时日，我们国内也会出现市值

美元市值的创新药龙头、医疗器械龙头。

中国聚变能源有限公司在沪成立。盘后中国核电公告：公司拟参股投资中国聚变能源有限公司，投资金额为10亿元！

这次中国聚变能源总共获115亿的增资，妥妥的巨无霸了。公司成立后，重点关注后续的招标情况！参考人形机器人订单，从0~1是可以炒一波的。这个事盘后发酵比较多，关注明天核聚变板块的反馈了。

海南与泰山体育产业集团签署战略合作协议。明天国新办要开发布会了，今天海南签体育合作协议，说明体育在海南自贸港占有重要的位置！

明天重点关注海南自贸港发布会，有无超预期的政策或表态。海南板块也异动几天了，明天看是兑现还是继续加强。

比亚迪将推迟匈牙利新工厂的量产 并减少电动汽车产量。迪王今天的销量的增长全靠海外贡献，现在海外要急刹车了！今年完成目标是有难度的。

自从汽车反内卷后，比亚迪跌了20%左右。而大跌的原因找到了，二季度公募卖出最多的公司是比亚迪，其次是阿里巴巴，第四第五是腾讯茅台。

...

最后说几句：

刀老师应该是少数坚定这一轮牛市，并且第一个喊出反内卷是7月主线的人。而且很明显我是对的，但看到很多人不大爽，不是对我不爽，而是对行情挺失望的！

其实我能理解，熊市大家一起亏钱，相当于没亏钱：但牛市有人赚大钱，有人没赚到还亏钱，那心态就炸裂了。

但没办法，让一部分人先富起来，这就是当下A股的现状。我们改变不了这个市场，只能去适应它，适者生存吧！

对了，虽然我一定坚定慢牛，但不意味着天天涨。指数涨到现在，现在下方留了4个缺口，补一两个是有可能的。

所以，既然要走慢牛，攻破3674点，站上4000不会一蹴而就。今年还有5个多月呢，不能走的太快了！慢慢来吧，大家把握好节奏。

朋友说，股市就像人生，减法是成熟的开始！做自己能力圈的事儿，才能活得越久，共勉吧。

咱们的大A今天叕叕新高、来到了3584点，午后权重蓝筹完美承接了题材股的情绪分歧，带领指数收出光头阳的强反馈；盘面上，完全符合刀老师上周的观点“强势不言顶、弱势不言底”。两市今天总成交达到了1.89万亿、放量1931亿，盘面很兴奋，增量都在聚焦雅江概念的发酵机会。

板块上雅江水电概念继续走强，今天2连板晋级的多达51家、虽然并非全部都是水利建设、地下管网和水泥基建等大基建概念，但相关题材占比也超过了半数以上。资金当前围绕着雅江水电、国防军工、反内卷概念的钢铁、煤炭等题材炒作，并有效延伸到热点分支的智能电网和工程机械等轮动开花！

连板梯队看，智元机器人题材的上纬新材走出20厘米的10连板大妖行情、盘面暴量出现换手板，叠加基本面的减持公告这个位置风险溢价偏低，而且连续吃独食，过来接力科创板的资金又不太多，整体预期并不是很高，只能当作情绪的锚定点。4连板的北化股份代表的是军工+中报预增，同身位的柳钢股份也是中报预增+反内卷钢铁，美邦股份则是农药化工等代表，悉数晋级。

低位1进2今天继续上演着群魔乱舞、鱼龙混杂的狂飙行情！雅江水电概念这波其实和之前都雄安新区炒作模式有些类似，市场都在挖掘相关题材和直接受益股；但从客观的角度看第一期工程还在筹备阶段，具体的供应链合作方还需要招投标走流程，所以现在也还是主观臆想的炒作预期差而已、并没有客观的公示或公告佐证，没有去伪存真的过程就看资金与情绪的博弈...

刀老师看热点板块

雅江水电概念

早盘的时候刀老师给大家分享过雅江水电概念的一些分支龙头参考“细分领域蹭热度的炒作，排水阀门 冠龙节能，岩土工程 中岩大地，隧洞设备 五新隧装，水泥供给 西藏天路、华新水泥、海螺水泥等；地下管井管材 青龙管业、韩建河山与龙泉股份等等”其中大部分都直接一字或T字晋级，现阶段除了博弈资金面和情绪面的共振，很难区分谁将脱颖而出，因此最好优先锚定分支龙头的表现。

盘面表现来看，这波雅江水电概念带动最明显的还是水泥板块，和当年雄安新区的题材一样，水泥股最直接受益、其次是工程基建和地下管网这些细分领域；因此，盘面上最有可能走成情绪龙头的也大概率会率先从水泥股中出来。本地的西藏天路，或者大白马海螺水泥、还是周边地区的天山股份、上峰水泥等等预期都有，但从投机炒作的角度看大蓝筹一般拉不动、还要回归到小而优则美！

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刀老师看大盘展望

虽然指数继续走牛，但估计大部分同学的真实反馈并不理想。盘面上可以说旱的旱死、涝的涝死，躺在雅江水电概念股里的除了眼疾手快的短线客，大部分都是套牢盘偏多，不过这波超级利好也解放了很多同学，正因如此增量资金也都紧锣密鼓的跑步进来抢筹。

午后，大盘分时图的黄线题材股、出现了明显分歧回落，要不是白线的蓝筹第一时间顶住了分歧，指数大概率会走一波高位跳水的预期；复盘数据来看市场整体也呈现出下跌多过上涨的家数。

尽管如此，刀老师的观点依旧是大胆假设、小心求证，如果指数能够守住上图箭头指的缺口3536点支撑，咱们可以继续谨慎看多做多；但是如果指数不能维持住强势做多的情绪，资金面容易出现浮盈盘的挤兑风险，所以控制好仓位管理很重要。热点发酵还没结束，朦胧期过后就要开启去伪存真的公告澄清阶段，留好子弹等待市场的真龙现世，届时再积极跟风上车、避过乱花渐欲迷人眼的诱惑！

A股4月底以来的3个多月慢牛，到底是谁在买的。刀老师给大家分析一下：

1、国家队二季度真金白银增持了2100亿，而且一分钱没卖。

2、保险资金，投入了也有大几千亿。

3、外资在5、6月份净增持规模增加至188亿美元，折合人民币1400亿左右。

4、央行增持再贷款的资金，估计有个千亿级别。

5、二季度公募的股票持仓市值为7.2万亿元，较一季度末的6.92万亿元增加约2800亿元。说明公募小幅加仓了。

此外，由于市场赚钱效应挺好，两融资金也在快速增加，部分游资和场内散户开始活跃，应该也加仓了一点。

整体上，这波拉高股市的主要资金是国家队，险资、外资，两融杠杆资金+部分机构资金！而游资和散户资金比较弱，属于打酱油的。有钱就是大爷，这就是为啥银行、高股息、权重股涨的比较多，白马股也开始补涨了；但题材和超短线不好玩儿，散户不怎么能赚钱，这是资金性质决定的！

题材和小票什么时候涨呢？就是场外散户资金开始进场，储蓄资金的搬家。我建议大家关注两个节点，一是突破去年的3674，二是突破4000点。等到大爷大妈都开始相信牛市了，场外资金就会蜂拥而入，千军万马来相见的。

恭喜刀老师战队“短线策略组”再再抓涨停板大肉！

上周潜伏的 长城军工，今日成功涨停！

午后炸板分歧、及时止盈 落袋为安！

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早盘计划： 雅下水电站概念 分化预期，锚定核心前排

1、周一市场高开高走，大盘和创业板再创新高；沪深两市全天成交1.7万亿，放量1289亿。盘面上，市场热点集中在大基建方向，逾百股涨停。板块来看，大基建集体爆发，水泥、建材等方向领涨；特高压、电网概念股表现活跃；盘面情绪上出现了新老周期交替的迹象！

2、雅下水电站概念，人气龙头西藏天路、高争民爆、中国电建和中国能建等；万亿级别的利好今天陆续开启分化的预期，然后去伪存真留下强势股真龙头。细分领域蹭热度的炒作，排水阀门 冠龙节能，岩土工程 中岩大地，隧洞设备 五新隧装，水泥供给 西藏天路、华新水泥、海螺水泥等；PCCP管材 青龙管业、韩建河山与龙泉股份等等。

3、国防军工，建设工业与北化股份继续3连板晋级，分别对应机器人与中报预增等加分项；阅兵热点老龙头的内蒙一机、北方长龙、长城军工和国瑞科技等前期强势股均表现平平，但市场行情大放异彩，此时风口轮动和资金回流的预期也较高。如果强度不及预期，逢高止盈、若强势突破再跟踪炒作的持续性周期。

4、近日《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布。试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品、募集证券投资基金、保险资产管理产品。【利好海南本地板块、但也是老生常谈的故事了，需要资金进一步确认】

5、昨日，京东一口气宣布领投三家具身智能企业的最新融资，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮，以及逐际动力的战略轮。近两个月，美团、阿里、腾讯也在加速布局具身智能。【机器人赛道继续发酵预期】

今天沪指和创业板又年内新高了，个股4000家红盘，100多家涨停，中位数+0.89%！两市成交1.7万亿，放量1289亿，牛市氛围越来越浓厚了。

但刀老师有点纳闷，最近内资却天天跑，今天净流出超100亿，近期应该出逃小2000亿了。不是三根中阳线，千军万马来相见么，怎么还玩跑得快啊！

现在A股慢牛打明牌了，你不相信，它就一直往上拱，都恨不得天天给你拉新高。拉到你相信慢牛，涨到你改变信仰为止...就问大家服不服气！

周末去出了趟差，去见了几个私募朋友，他们都说抓紧搞钱，别浪费了一轮牛市。回来在高铁上听到有人在聊股票，两个大妈说了一路，久违了。

还有我熟悉的几个群，相信牛市的人越来越多。当然还有骂骂咧咧的，不过要珍惜那些唱空的人，他们才是牛市的风向标！等到大家对牛市一边倒，反而要小心了！

说真的，大A从4月涨到现在的3个多月，像极了美股。我们银行对标"银伟达”，微盘股对标“纳斯达克”，现在上证要对标“标普”了！ 你们对这种行情还满意么。

不过，虽然指数新高，但很多人的亏损可能还没回来...！因为最近的行情还是轮动，纯炒题材+小票比较弱，整体的涨幅不如权重股，都跑不赢指数。

盘后刀老师去翻了下龙虎榜，虽然指数节节攀升，个股也是4000家的普涨。但很多游资并不亢奋，很多还处在休息的状态，并没有大手笔的出手！

即便今天出了水电站这个超级大题材，70多股涨停，比当年雄安还猛。但前排全都顶了一字，让昨晚熬夜做功课的游资都打了水漂，基本上不了车。

这就是当下龙头选手的尴尬，打板战法不太灵光了，还容易被监管；而新消息刺激的题材，又被量化资金到处狙击。好的根本买不到，后排的又不敢买！

大A生态真的变天了，现在要的是“共同富裕”。让一部分板块先上涨，然后其它的板块补涨，最终把估值一起往上抬！尽可能让赚钱效应覆盖更广，这才是上面的目的。

所以现在要学会抱大腿，谁是行情的大腿呢？国家队、机构、量化资金，跟着他们的资金走。游资没实力就不跟了，咱们散户船小好掉头，不用一棵树上吊死！

总之，今天4000家红盘，涨停家数129家，这是4.10号以来涨停家数最多的一天了。如果还在亏钱的话，可能要反思的是自己了！

关于后市，刀老师还是那个观点，趋势一旦形成，就不会轻易逆转；就像水流一样，总是往阻力最小的地方走。现在A股机会依然大于风险，3674肯定要突破的，今年4000点不是梦！

当既然要走慢牛，4000肯定不会一蹴而就。今年还有5个多月呢，不能走的太快了！所以大概率分两步走：

一是先晃晃悠悠突破去年高点3674，上3700，大概1~2个月时间。然后来个中期调整，3700又回到3500附近，大约半个月时间！

二是到9~10月，伴随美联储降息，国内财政政策发力，A股再次冲击4000点。到年底能碰到或站上，这是比较理想的走势。

当然这是刀老师的一家之言，仅供大家参考。虽然都在说慢牛，但A股确实没有慢牛的土壤。一旦过了3674点，行情可能会疯起来...！所以珍惜当下，抓紧时间搞钱，这才是大家应该干的事儿。

多说一句，什么时候A股多数的投资者，把股市当投资并非投机，而不是想着来赚一波快钱就跑！那么A股就会像美股一样十几年慢牛了，这还需要时间，慢慢来吧。

...

今晚新闻联播头条：海南加快建设具有世界影响力的中国特斯自由港贸易港。

今天海南板块利好三连发，中午海南官宣：国新办周三上午10点举行新闻发布会 介绍海南自由贸易港建设有关情况！从出席名单看，规格挺高的。

盘后海南自贸港跨境资产管理试点业务实施细则公布，主要利好金融和跨境方向。

晚上新闻联播的头条，也重点介绍了海南自由贸易港，可见封关的重要性！

今天水电站引爆了西藏板块，海南政策落地后，明天大概率要去炒地图了。海南自贸港承担的重任，就是吸引海外投资者来投资中国资产！这对我们当下是非常重要的。刀老师认为政策的级别会比较高。

墨脱水电站涨停潮。周末都说要高开低走，但没想到走成超级大题材。相关概念高达78只涨停板，印象中上一次这么强的还是雄安概念了！

而且，西藏基建板块全面涨停，整个水泥板块都涨停了。大块头中国电建，中国能建全部一字板，港股的东方电气港股一度暴涨700%，虽然这是一个乌龙指，收盘还是涨了65%。

水电站这个事已经炒了2年多，其实算一个明牌了，潜伏盘也非常多，但今天走的这么强，确实大超预期了！说明现在就是牛市氛围啊，人心思涨，有一点利好资金就去哄抢。

雅江水电站也算是反内卷，一边用大工程消耗水泥、钢铁、有色等旧产能，一边在供给端限制新产能。等到供需平衡后，周期行业很可能会有一波涨价！

总之，这种题材要信早信，先上车再说，然后去弱留强。当然今天的涨停潮更多的是情绪，这个板块到底行不行，重点要看明天了。

国家队二季度抄底2100亿。随着A股宽基ETF披露二季报，据测算，中央汇金等“国家队”大举买入4只沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF的呢过，合计增持金额或高达2100亿元。

而且，国家队二季度一分钱没卖！这也基本堵上了一些人的嘴，毕竟近期每次市场有大额卖盘出现的时候，都有人阴阳，是不是国家队在止盈。

汇金是A股最粗的大腿，也是“平准基金”了。有这个“稳市组合拳”的兜底，这就是我们股市走牛最大的底气！

张坤再次增持白酒股。张坤管理的多只基金在二季度中，减持腾讯和美团，对白酒个股的加仓非常明显。主要加仓五粮液、泸州老窖、茅台、山西汾酒，但减持了洋河！

截止2季度末，公募基金的股票持仓市值为7.2万亿元，较一季度末的6.92万亿元增加约2800亿元。主要加仓银行、通信、非银金融，减持食品饮料、汽车、电力设备。

港股的乌龙指。今早港股东方电气搞出个大乌龙，不知道哪位爷挂错了单，以119.9港元成交了400股，几乎是当时交易价的10倍，股价直接暴涨703%！

不过收盘还是涨了65%，总市值835亿港币。公司是本次西藏水电站的受益公司之一！这个乌龙指，应该是交易员急于进场抢筹，说明人心思涨。

A股历史最著名的乌龙指事件，是2013年8月光大证券乌龙指。回过头看，这成为当时A股熊转牛的一个关键节点。

喊通胀的多了。今天某经济学家说了一个观点，表达了什么意思呢》

我的理解是，中国正在采用手段扭转经济，无论反内卷还是开工1.2万亿水电站，都是为了把经济从通S中拉起来。

对A股来说，那些通缩的安全资产，譬如红利；还有防守的资产，黄金，要阶段性回避；而那些进攻性的周期股、科技值得重视！内需+涨价题材也有机会。

...

今天朋友说，这次大A给我的感觉和之前有些不一样！

我问哪里不一样？他说以前有利好都是兑现，让追高的骂骂咧咧；现在人心思涨，到处都在抢筹码，这应该就是牛市了吧。

比如雅鲁藏布江水电站，已经不是一个新题材了，里面潜伏的资金非常多。但市场情绪起来了，任何潜伏资金、做空资金、砸盘资金都砸不动，稍微沾点边的公司都是大涨。

甚至，我看到一些做生意的老板已经跃跃欲试，准备去林芝大干一场，开KVT，按摩店和酒店....。不知道这是不是段子，但市场情绪真起来了！

那就顺势而为，对市场继续乐观一点。

今天海南板块利好三连发，一个比一个王炸：

1、中午海南官宣：国新办周三上午10点举行新闻发布会 介绍海南自由贸易港建设有关情况！从出席名单看，规格挺高的。

2、盘后海南自贸港跨境资产管理试点业务实施细则公布，主要利好金融和跨境方向。

3、晚上新闻联播的头条，也重点介绍了海南自由贸易港，可见封关的重要性！

今天水电站引爆了西藏板块，海南政策落地后，明天大概率要去炒地图了。海南自贸港承担的重任，就是吸引海外投资者来投资中国资产！这对我们当下是非常重要的。刀老师认为政策的级别会比较高。