今天周五就不说盘面了，盘后正好有几个大消息，就直接给大家解读吧。
1、李强：以“十年磨一剑”的坚定决心 加快推进高水平科技自立自强。
国常会又来利好了，听取关于贯彻落实全国科技大会精神，加快建设科技强国情况的汇报。
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今天周五就不说盘面了，盘后正好有几个大消息，就直接给大家解读吧。
1、李强：以“十年磨一剑”的坚定决心 加快推进高水平科技自立自强。
国常会又来利好了，听取关于贯彻落实全国科技大会精神，加快建设科技强国情况的汇报。
现在出科技的催化，时间点刚刚好。历史上每一次行情，大金融爆发一波后，往往轮到科技股了，后面1~2月可能是科技为主线的行情！
尤其是硬科技+自主可控方向，比如光刻机、半导体材料、芯片设计软件等等。这是扶持的重中之重，以突破老美对我们发展的遏制！
刀老师认为最大的机会在科创板，大家有条件的建议去开通。一是科创50调整已久了；二是无论是机构、险资都在响应号召，要加大投资科创板！机构真要抱起团了，可比游资疯狂多了，而且可能牛市至少1~2年。
2、两大交易所：主板ST股涨跌幅拟调整为10%。ST股以后和主板一样每日涨跌幅为正负10%，5%要成为历史了！
这对ST股是好事还是坏事？刀老师要分两方面看，一是以后要更注意st的防雷，二是也利好st的炒作，毕竟弹性更大了。
不过当下出这个政策，我觉得偏利空st。因为今年ST的大妖股，很多都是5cm抱团连板的，这个相当于变相监管了！
ST几乎全是庄股，量化和鸡狗几乎是不买的。5%很容易涨停和拉板，现在10%涨幅你就要花双倍以上钱，这无疑会增加坐庄的难度。
说真的，A股交易制度太复杂了，有5%涨停，10%涨停，20%涨停，30%涨停，还有不限制涨跌停的（新股、退市股） ！其实没必要区别对待，无论什么板的股票风险一样大，主板也同样有一大堆亏损和退市。“保护”太多，只会带来更多的套利！
刀老师觉得可以简单一点，就是全部调成20%涨跌幅； 减少套利减少投机，这个市场才能更积极健康。
3、央行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。我捡几个不同的说：
第一、经济形势。“呈现向好态势，社会信心持续提振”，比一季度的用词更乐观。
第二、货币政策。“择机降准降息”改成了“灵活把握政策实施的力度和节奏”！估计要等美联储降息再行动。
第三、增量政策。重点提了“加力支持科技创新、提振消费，做好两重两新等”，可能很快会有对应一些增量政策会落地。
第四、房地产。从上次例会的“推动房地产市场止跌回稳”改为“持续巩固房地产市场稳定态势”！说明三季度房地产会有政策落地，但应该没有超级大招。
第五、股市。“用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款 、探索常态化的制度安排、维护资本市场稳定”。还是要稳定，那就是慢牛不能疯牛。
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银行股大跌。今天银行终于沦为血包，大跌近3%。昨天刀老师说买一手买崩他，没想到一语成谶。
但一鲸落万物生，银行把上证指数打趴了！个股却3200股上涨，中位数+0.35%，市场赚钱效应其实不差的。
银行股大跌的几个原因：
第一，涨多了自然有人卖，场内资金获利盘出清。
第二，险资买够收手了，资金担心7月没新资金接盘，就提前跑路。
第三、有人猜沪指涨太快了，故意砸银行给指数 “踩刹车”，免得慢牛变疯狂。
第四、市场风格切换，高位股调整。
刀老师认为，杀伤力最大的是中国人保在北京召开股东会，高管透露高分红（银行）配置比例达到了30%，这个比例已经很高了！
这两年银行股大涨的根本原因，就是资产荒下资金疯狂的买入，银行股的定价权已被掌握在险资手上。有了险资的增量资金，任何人唱空者看多银行股都不重要，因为有钱才是娘啊。
银行几大头部银行都是万亿市值，但真正能流通的非常少。以宇宙工行为例，前四大股东持股比例高达93.6%，再剔出险资、指数ETF的持仓！真正在市场上流通的市值不到2%，差不多500多亿，随便买一点就能起飞。
银行虽然业绩不咋地，但目前还有4%~5%股息，还是有一定吸引力的。但如果股价不涨了，只拿股息的话，还有多少人能一直耐心拿着银行股呢？
银行当然有资格涨，但涨到成为“A股的纳斯达克”，确实不算好事。大资金一直躲在银行股里避险，吃点股息，其实是看空经济的复苏前景！我个人还是希望股市涨复苏板块、科技成长方向吧。
小米股价创历史新高。昨天YU7的这个销量实在是太恐怖了，3分钟大定突破20万台。这可是价值30万的车，不是3000块钱的手机，太疯狂了。
这些订单不排除有黄牛的参与，但这不证明了小米的火爆吗？把Yu7玩成了之前的飞天茅台和Labubu的样子，单价还遥遥领先！
不过，今天小米这条线走的比较弱，主要是预期打的比较满。小米集团股价开盘也是巅峰，61.45元不仅是历史最高价，还是全天最高价！随后便一路低走，最终只涨了3.6%，收盘于58.95元，让不少小米股东略感失望。
不过，小米股票大概率没见顶的。道理很简单，大家现在定Yu7，要到10个月后才能提车！这么的供不应求，全世界都找不到第二家了，特斯拉也只能羡慕的份儿。
据说，小米很大一部分客户，买YU7的钱，都是从投资小米从港股赚回来的。买小米股票赚钱了，就去买小米的车，直接玩闭环了！只能说这“他喵真是个天才”，跟当年投资茅台的思路异曲同工啊。
重磅国产GLP-1减重药玛仕度肽获批上市。国内减肥药需求人数是蛮多的，但未来两年GLP-1还有非常多的药会上市！国内减肥药市场要进入内卷期，上市公司赚钱没那么容易。
总之，先上市先吃肉，后上市的只能喝汤。另外一点就是，相比欧美国家，国内那种超级胖子非常少，很多人还习惯通过运动、饮食来减肥，吃减肥药可能面临认知方面的阻碍。
A股疯炒马字辈。蛇年还没过一半，马字辈都炒了两轮了，今天又炒起来了！以前生肖至少也是下半年才炒，现在这么早就来了，也太奇葩了。
刀老师认为，主要原因是量化在兴风作浪，他们识别到了“马”的热度，然后疯狂的拉升，吸引散户跟风....！这也是量化的特点，任何时候想炒就炒，有钱就是任性啊。
很多股民，昨晚研究了稳定币、研究了固态电池，研究了小米产业链，研究了硬科技股，但A股选择了炒“生肖马”！是不是没有啥东西可以炒了啊。
多重因素影响工业企业利润下降。7月份就要中报了，从5月数据上看确实是不太行的，6月压力也不小！对应到中报的业绩要降低一些预期。
现在很多票位置不低了，要注意节奏，中报出雷概率是比较高的。但指数应该不会跌，理由是现在整体上不怎么看业绩，是政策+流动性溢价！
今晚美股又在大涨，除了道指外，纳指、标普创下了历史新高。欧洲股市也是大涨，白天日本股市站上了4万点！
所以我不大能理解，为啥3400的A股一堆人就恐高，不砸盘就手痒痒的。这是一种病，得治啊。
就到这儿吧，大家周末愉快。
