股票私募消息

中概股今晚开始跳水了！明天开盘，需要纠结的一个问题是，港股游资会不会兑现跑路？港股大幅跳水的话，会不会影响A股股民的追涨情绪？或者换个角度，A股明天“涨停开盘”的话，能不能让港股继续飙升？

市场走势，可能取决于“南下资金”和“北向资金”的PK。被动锁仓四个交易日，且获利巨大的南下资金，是一股不容忽视的做空力量！但A股的踏空资金和新开户股民，也同样不容忽视。

特别想参与明天行情的朋友，排涨停备选：1、券商的招商证券、中信建投；2、房地产的特发服务、信达地产；3、医疗的药明康德、通策医疗；4、半导体的卓胜微、国民技术；5、北交所的华信永道；6、新能源的天齐锂业和信创的中国软件。

综合各方面信息，明天大概率会出现千股涨停的盛况，很多股票买不进去！主要原因：1、市场化情绪太亢奋了，短视频平台都在讨论股市；2、恒指、A50指数、中概股指数假期涨幅都超过了10%；3、明天上午发改委召开发布会，预计将宣布财政刺激政策。

沪指很可能会直接站上3500，甚至3600点。且盘中回调幅度不会太大。因为假期里几百万新开户的股民，后天才能交易。由此形成的剧本，就非常尴尬了。对踏空者而言，周三周四才会有买入机会，但也极有可能是短期高点。3700或3800点位置，是前期高点和密集套牢区，至少需要3万亿的成交量（一周的时间），才能消化！

所以，选股方面，没有太好的办法。激进的朋友，现在就应该去排涨停了。或者，等后天出现“大分歧”和“大震荡”再说！

因为国庆假期，港股和A股有4天的时间差。利用这段时间差，两地股市“互为利好”（节前A股涨停潮，导致假期港股暴涨；而外资套利，港股暴涨，又为节后A股打满了情绪），左脚踩右脚，完美的制造了一轮牛市风暴！

当然，A股的流动性远超港股，散户数量巨大（抖音天天刷屏大牛市，新股民排队开户），理论上能更胜一筹。明后天继续全线涨停的话，还会反过来影响港股和中概股，吸引更多外资加速“配置中国资产”。这是一个良性循环。

从盘面来看，假期港股四个交易日，券商、房地产、半导体、保险、AMC、国防军工等板块涨幅靠前。映射到A股的话，这些板块应该会有强劲表现，建议关注相关ETF。其中，券商大概率全线一字板，半导体龙头也很难买进。房地产、AMC和军工，可能存在预期差的机会。

果然应验了那句话，股市真能赚钱，就需要排队和托关系才能进场了！刀老师刚才理发，Toney小哥问能不能炒股，说这几天抖音上，包括来理发的客人都在谈论股市，自己也忍不住想参与一把。我问他打算投入多少钱，小哥说想先投5000元试试水。但还不知道怎么开户。

中登公司提前两天上班（批量放行券商的新开户申请），一定是来自证监会的授意；发改委选在开市第一天的上午10点“发布利好”，似乎也是有意为之。

种种迹象表明，管理层仍在坚定呵护牛市氛围。股市继续上涨，符合中央精神，执行层面将继续鼓励和提振。当前时点，暂无“恐慌卖出”的必要。

明天的港股，有望为A股拓展出更多空间！有港美股账户的，可以选择港股短线套利。

短视频时代，大妈们的“信息差”基本消失。牛市来临，全国10几亿人一下子全都知道了。大家站在同一起跑线上，比拼的就是胆量了，谁敢最早重仓谁最先受益。

刀老师认为，这轮牛市，不存在谁后知后觉。主要考验资金实力和投资信仰，包括政策信仰。涨这么快这么凶，会迎来政策面的摇摆吗？

“政策定力”很重要！既然选择了提振股市，扭转通缩预期，就不能轻易改弦更张，更不能见风使舵，刚涨起来就反手打压。

若坚定多头信仰，理应对管理层多一些信心，（至少4000点前鼓励为主），勇敢做多；若对政策面没有信心，或者信仰不够坚定，就没必要再追涨了，持仓者可在这波上涨中退出。

从目前的市场情绪来看，下周二A股开盘，券商+互联网金融大概率仍是集体涨停的。其次是受港股中芯国际刺激的半导体。这个时候，踏空的选手想要当天就参与牛市，只能做这几个热门板块的人气连板龙头排板。其他冷门股票，很容易受大盘影响。在情绪极度亢奋的情况下，大盘高开低走或冲高回落的可能性是存在的。不如等剧烈震荡后的二波机会。

从假期消息面来看，旅游+消费数据改善并不明显，倒是一二线楼市销售比较抢眼。股市大涨后，一线城市核心地段的房子，也开始出现涨价预期。头部地产股（被纳入白名单重点扶持的开发商），有希望真正迎来困境反转的逻辑。而中小盘地产股，亦有资产并购重组的预期。因此，连续调整两日的港股内房股（融创、万科、龙湖），周一可以考虑“逢低建仓”，以套利A股地产板块的继续拉升。

另外，医药和新能源赛道，最近三年长期超跌，牛市来了也有估值大幅回升的预期。港股的石药集团、蔚来汽车、小米集团、赣锋锂业等周一可适当关注。激进的朋友，可考虑跟进中芯国际、华虹半导体、中信证券和中国平安。至于A股的“赛道”超跌补涨备选，等周一晚上再看。

长假期间，A50指数期货涨10%，纳斯达克中国金龙指数涨了12%，香港恒生指数涨了10.2%……反推A股的话，节后首日“全面涨停”也在情理之中。任泽平说的“开盘即收盘，早早下班”，并没有太夸张。

但假期购买港股和中概股的海外资金，“抢跑套利”的意图也很明显。抢在A股开盘前建仓，然后在A股开盘后获利抛售，是相当部分人的想法。这必将引发两地市场的剧烈波动。

另外，从国内券商渠道来看，昨天和今天的开户数有所下降，据说比1号高峰时下降了近一半。不知道明后两天还能不能再次爆发。

总之，新一轮牛市的预期是没有问题的。但看多情绪也不能过于高胀。下周大盘若真的开盘全线涨停，就需要冷静一些。应该考虑随时发生的大幅震荡，以免冲动追涨当了短线炮灰。

毕竟，政策面也就有反身性。看到股市涨得如此疯狂，本来要祭出的利好政策（比如央行贷款，支持回购，鼓励重组等），可能就暂时搁置了；本来被暂停的IPO，可能要大批量放行；本来已销声匿迹的原始股东套现，可能又要批量发减持公告了。。。

而美国最新公布的就业数据（就业非常好，暂无衰退迹象），也让美联储进一步降息的空间收窄（后边不再降50个基点），进而间接影响中国刺激经济的力度。